13.1. Verrouillage des enregistrements

    13.1.1. C’est quoi le verrouillage des enregistrements ? Le verrouillage permet d’empêcher l’édition d’un champ ou de l’ensemble de l’enregistrement, sa suppression, ou sa copie. Le blocage s’effectue aussi pour les liens d’action, l’exportation en PDF, ou la définition de mots clés de l’enregistrement. Retrouvez le champ system « Verrouillé » sur l’ensemble des modules […]

    Lire la suite

    13.2. Dédoublonner les enregistrements

    13.2.1. C’est quoi le dé-doublonnement des enregistrements ? Le dé-doublonnement des enregistrements permet de fusionner les enregistrements en double sur l’ERM Hub. Dé-doublonner l’enregistrement permet de fusionner l’ensemble des données dupliquées tout en gardant l’ensemble des enregistrements liés aux éléments fusionnés. 13.2.2. Comment Dédoublonner les enregistrements ? La procédure suivante est identique pour tous les […]

    Lire la suite

    13.3. Exporter les enregistrements

    13.3.1. C’est quoi exporter les enregistrements ? L’ERM Hub permet d’exporter les enregistrements des différents modules sous format CSV compatible avec Excel. 13.3.2. Comment exporter les enregistrements ? La procédure suivante est identique pour tous les modules fonctionnels de votre ERM Hub. Prenons l’exemple d’un enregistrement du module « Comptes ». Allez au menu « […]

    Lire la suite

    13.4. Exporter en PDF

    13.4.1. C’est quoi exporter en PDF ? Les modèles d’export PDF permettent d’imprimer sous format PDF vos devis, bons de commandes, bons de livraison, factures ou autres selon les modèles préconfigurés. Cette fonctionnalité existe sur l’ensemble des modules fonctionnels de l’ERM Hub. 13.4.2. Comment exporter en PDF ? La procédure suivante est identique pour tous […]

    Lire la suite

    13.5. Nuage de mots clefs

    13.5.1. C’est quoi les mots clefs et le tag cloud Les mots clefs permettent de regrouper un ensemble d’enregistrements de différents modules sous une étiquette. Ces mots clefs s’afficheront sur votre page d’accueil sous forme de tag cloud (nuage de mots). 13.5.2. Comment créer des mots clefs ? La procédure suivante est identique pour tous […]

    Lire la suite

    13.6. Fusion et publipostage

    13.6.1. C’est quoi le publipostage ? Le publipostage consiste à personnaliser des modèles de lettre type selon les données spécifiques à chaque client. Cette fonctionnalité est disponible sur les modules Prospects, Comptes, Contacts et Affaires. L’ERM Hub vous permet de fusionner tout document de format Word, Excel ou Powerpoint. 13.6.2. Comment exécuter un publipostage Sur […]

    Lire la suite

    13.7. Attribution des couleurs aux enregistrements

    13.7.1. C’est quoi l’attribution de couleurs aux enregistrements ? Le champ système « couleur » est disponible sur l’ensemble des modules de l’ERM Hub. Cette fonctionnalité permet d’attribuer des couleurs aux enregistrements. Les couleurs s’affichent sur l’ensemble des vues en liste de vos modules ; elles permettent d’identifier visuellement certains enregistrements. L’affichage des couleurs s’étend […]

    Lire la suite