Le cycle de gestion commerciale se compose de tous les échanges documentés entre l’entreprise et ses clients.

Ce cycle comprend :

  • L’établissement d’un devis, d’une pro forma et/ou une offre
  • L’établissement et/ou la réception d’un bon de commande client
  • L’établissement de la facturation et des avoirs
  • La gestion des paiements
  • La création des grilles tarifaires

Les mouvements de stock tel que les livraisons clients sont couverts dans le chapitre « Gestion de stock » grâce notamment au module « Bon de stock ».

Quelques prérequis pour bien débuter avec la gestion commerciale sur l’ERM Hub :

Étape 1. Introduire vos produits et services : il est important d’introduire vos produits et services afin de pouvoir les ajouter à vos documents commerciaux.

Étape 2. Choisir et définir vos modèles d’exportation PDF : l’ERM Hub vous permet d’imprimer et /ou d’envoyer vos documents commerciaux personnalisés grâce au module export PDF. Vous pouvez personnaliser leurs contenus et leurs apparences en intégrant par exemple votre papier en tête. L’ERM Hub est fourni par défaut avec une série de modèles que vous pouvez copier et personnaliser à souhait.

Étape 3. (optionnelle) Vous pouvez aussi définir les grilles tarifaires afin de distinguer la tarification appliquée à chaque groupe de clients.