5.5. Affaires

5.5.1. Une affaire c’est quoi? Une « Affaire » est une opportunité de vente par rapport à un nouveau client ou un client existant. Il peut y avoir plusieurs affaires en cours avec les mêmes clients sur des opportunités différentes. Pour chaque opportunité d’affaires, nous créerons un nouveau dossier « Affaire » dans lequel seront […]

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6.1. Débuter avec la gestion commerciale

Le cycle de gestion commerciale se compose de tous les échanges documentés entre l’entreprise et ses clients. Ce cycle comprend : L’établissement d’un devis, d’une pro forma et/ou une offre L’établissement et/ou la réception d’un bon de commande client L’établissement de la facturation et des avoirs La gestion des paiements La création des grilles tarifaires […]

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6.3. Bon de commandes clients

6.3.1. Créer un bon de commande client : Allez au menu « Commercial > Bon de commande » cliquez sur le bouton 1Renseigner l’enregistrement du nouveau bon de commande client : Objet : saisissez l’objet de votre bon de commande client Bon de commande N° : ce champ est généré automatiquement par l’ERM Hub Réf […]

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6.4. Factures

6.4.1. Créer une facture : Allez au menu « Commercial > Facture » et cliquez sur le bouton 1 Renseigner l’enregistrement de la nouvelle facture : Objet : saisissez l’objet de votre facture N° facture : ce champ est généré automatiquement par l’ERM Hub Type : sélectionnez le type de la facture : facture ou […]

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13.6. Fusion et publipostage

13.6.1. C’est quoi le publipostage ? Le publipostage consiste à personnaliser des modèles de lettre type selon les données spécifiques à chaque client. Cette fonctionnalité est disponible sur les modules Prospects, Comptes, Contacts et Affaires. L’ERM Hub vous permet de fusionner tout document de format Word, Excel ou Powerpoint. 13.6.2. Comment exécuter un publipostage Sur […]

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