6.3. Bon de commandes clients

6.3.1. Créer un bon de commande client : Allez au menu « Commercial > Bon de commande » cliquez sur le bouton 1Renseigner l’enregistrement du nouveau bon de commande client : Objet : saisissez l’objet de votre bon de commande client Bon de commande N° : ce champ est généré automatiquement par l’ERM Hub Réf […]

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6.5. Grilles tarifaires

6.5.1. Une grille tarifaire c’est quoi? Une grille tarifaire regroupe l’ensemble des remises attribuées par produit, cette remise peut être spécifique à un client, à une période ou générale. 6.5.2. Ajouter une grille tarifaire Allez au menu « Commercial > Grille tarifaire », cliquez sur le bouton Renseigner l’enregistrement de la nouvelle grille tarifaire : […]

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8.1. L’ERM Hub pour le département Marketing

L’ERM Hub est un outil d’automatisation du marketing, conçu pour les départements marketing et pour les organisations qui nécessitent d’automatiser des tâches répétitives relatives au marketing. L’ERM Hub sera utilisé pour préparer, exécuter et analyser les différentes tâches qui composent une campagne de marketing. Le but ultime d’un outil d’automatisation du marketing est d’aider de […]

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8.2. Campagnes

8.2.1. Créer une campagne marketing Allez au menu « CRM > Campagnes », cliquez sur le bouton 1 Renseigner l’enregistrement campagnes : Objet : saisissez l’objet de votre campagne marketing Produit : sélectionnez le produit concerné par votre campagne Type : qualifiez la campagne marketing Statut : sélectionnez les différentes étapes de la campagne Echéance : sélectionnez […]

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8.4. Publipostage

8.4.1. Le publipostage c’est quoi ? La fonction de publipostage consiste à insérer l’ensemble des champs d’une campagne dans un document Word, Excel ou PowerPoint pour le fusionner avec vos données de l’ERM Hub. Le publipostage permet d’envoyer des lettres personnalisées ou flyers publicitaires par voie postale ou email afin de promouvoir vos produits ou […]

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13.6. Fusion et publipostage

13.6.1. C’est quoi le publipostage ? Le publipostage consiste à personnaliser des modèles de lettre type selon les données spécifiques à chaque client. Cette fonctionnalité est disponible sur les modules Prospects, Comptes, Contacts et Affaires. L’ERM Hub vous permet de fusionner tout document de format Word, Excel ou Powerpoint. 13.6.2. Comment exécuter un publipostage Sur […]

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14.3. Importer vos comptes clients

Allez au menu « CRM > Comptes ». Importez vos comptes en cliquant sur le bouton disponible sur la barre d’outils. Consultez « 14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub » pour apprendre comment importer dans votre ERM Hub. Le champ « Nom de compte » étant un champ obligatoire, doit être sélectionné lors du […]

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