5.4. Contacts

5.4.1. Un contact c’est quoi? Un contact est une personne physique qui peut être indépendante ou reliée à un compte ou à un fournisseur. Dans une activité B2C (ou vous vendez à des personnes physiques), vous pouvez renseigner le champ contact directement sans devoir créer de compte au préalable. 5.4.2. Ajouter un contact Allez sur […]

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13.6. Fusion et publipostage

13.6.1. C’est quoi le publipostage ? Le publipostage consiste à personnaliser des modèles de lettre type selon les données spécifiques à chaque client. Cette fonctionnalité est disponible sur les modules Prospects, Comptes, Contacts et Affaires. L’ERM Hub vous permet de fusionner tout document de format Word, Excel ou Powerpoint. 13.6.2. Comment exécuter un publipostage Sur […]

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14.3. Importer vos comptes clients

Allez au menu « CRM > Comptes ». Importez vos comptes en cliquant sur le bouton disponible sur la barre d’outils. Consultez « 14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub » pour apprendre comment importer dans votre ERM Hub. Le champ « Nom de compte » étant un champ obligatoire, doit être sélectionné lors du […]

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