5.2. Prospects

5.2.1. Un prospect c’est quoi? Un prospect est un client potentiel. Une des tâches de toute entreprise est de détecter ce futur client pour le convertir en un client réel. Le module prospect de votre ERM Hub permet de renseigner les prospects pour pouvoir faire un suivi jusqu’à la phase de détection d’une affaire. Au […]

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5.4. Contacts

5.4.1. Un contact c’est quoi? Un contact est une personne physique qui peut être indépendante ou reliée à un compte ou à un fournisseur. Dans une activité B2C (ou vous vendez à des personnes physiques), vous pouvez renseigner le champ contact directement sans devoir créer de compte au préalable. 5.4.2. Ajouter un contact Allez sur […]

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6.3. Bon de commandes clients

6.3.1. Créer un bon de commande client : Allez au menu « Commercial > Bon de commande » cliquez sur le bouton 1Renseigner l’enregistrement du nouveau bon de commande client : Objet : saisissez l’objet de votre bon de commande client Bon de commande N° : ce champ est généré automatiquement par l’ERM Hub Réf […]

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6.4. Factures

6.4.1. Créer une facture : Allez au menu « Commercial > Facture » et cliquez sur le bouton 1 Renseigner l’enregistrement de la nouvelle facture : Objet : saisissez l’objet de votre facture N° facture : ce champ est généré automatiquement par l’ERM Hub Type : sélectionnez le type de la facture : facture ou […]

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13.6. Fusion et publipostage

13.6.1. C’est quoi le publipostage ? Le publipostage consiste à personnaliser des modèles de lettre type selon les données spécifiques à chaque client. Cette fonctionnalité est disponible sur les modules Prospects, Comptes, Contacts et Affaires. L’ERM Hub vous permet de fusionner tout document de format Word, Excel ou Powerpoint. 13.6.2. Comment exécuter un publipostage Sur […]

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14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub

Les principes d’importation suivants sont applicables à l’ensemble des modules fonctionnels de votre ERM Hub qui inclut la fonctionnalité d’importation. L’importation de données vous permet par exemple d’intégrer l’ensemble de vos prospects, comptes, contacts, produits, services et fournisseurs sur votre ERM Hub. La fonctionnalité d’importation de l’ERM Hub prend en charge l’importation à partir de […]

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14.4. Importer vos contacts

Allez au menu « CRM > Contacts » : Importez vos contacts en cliquant sur le bouton disponible sur la barre d’outils. Consultez « 14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub » pour apprendre comment importer dans votre ERM Hub. Les champs « Nom » et « Tel (mobile) » étant des champs obligatoires, doivent […]

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