13.3. Exporter les enregistrements

13.3.1. C’est quoi exporter les enregistrements ? L’ERM Hub permet d’exporter les enregistrements des différents modules sous format CSV compatible avec Excel. 13.3.2. Comment exporter les enregistrements ? La procédure suivante est identique pour tous les modules fonctionnels de votre ERM Hub. Prenons l’exemple d’un enregistrement du module « Comptes ». Allez au menu « […]

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13.4. Exporter en PDF

13.4.1. C’est quoi exporter en PDF ? Les modèles d’export PDF permettent d’imprimer sous format PDF vos devis, bons de commandes, bons de livraison, factures ou autres selon les modèles préconfigurés. Cette fonctionnalité existe sur l’ensemble des modules fonctionnels de l’ERM Hub. 13.4.2. Comment exporter en PDF ? La procédure suivante est identique pour tous […]

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13.6. Fusion et publipostage

13.6.1. C’est quoi le publipostage ? Le publipostage consiste à personnaliser des modèles de lettre type selon les données spécifiques à chaque client. Cette fonctionnalité est disponible sur les modules Prospects, Comptes, Contacts et Affaires. L’ERM Hub vous permet de fusionner tout document de format Word, Excel ou Powerpoint. 13.6.2. Comment exécuter un publipostage Sur […]

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14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub

Les principes d’importation suivants sont applicables à l’ensemble des modules fonctionnels de votre ERM Hub qui inclut la fonctionnalité d’importation. L’importation de données vous permet par exemple d’intégrer l’ensemble de vos prospects, comptes, contacts, produits, services et fournisseurs sur votre ERM Hub. La fonctionnalité d’importation de l’ERM Hub prend en charge l’importation à partir de […]

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18.1. L’éditeur de modèles PDF

18.1.1. C’est quoi l’éditeur de modèles PDF ? L’éditeur de modèles PDF permet de créer des modèles de fusion et d’exportation des enregistrements des modules fonctionnels au format PDF. Vous pouvez par exemple créer plusieurs modèles de devis, bons de commandes, fiches clients, fiches de projets, … L’éditeur de modèles est un outil puissant pour […]

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