13.6. Fusion et publipostage

13.6.1. C’est quoi le publipostage ? Le publipostage consiste à personnaliser des modèles de lettre type selon les données spécifiques à chaque client. Cette fonctionnalité est disponible sur les modules Prospects, Comptes, Contacts et Affaires. L’ERM Hub vous permet de fusionner tout document de format Word, Excel ou Powerpoint. 13.6.2. Comment exécuter un publipostage Sur […]

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18.1. L’éditeur de modèles PDF

18.1.1. C’est quoi l’éditeur de modèles PDF ? L’éditeur de modèles PDF permet de créer des modèles de fusion et d’exportation des enregistrements des modules fonctionnels au format PDF. Vous pouvez par exemple créer plusieurs modèles de devis, bons de commandes, fiches clients, fiches de projets, … L’éditeur de modèles est un outil puissant pour […]

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18.2. L’éditeur de modèles Email

18.2.1. C’est quoi l’éditeur de modèles Email ? À l’instar de l’éditeur de modèle PDF, L’éditeur de modèles Email permet de créer des modèles de fusion des enregistrements des modules fonctionnels pour envoyer un e-mail. Vous pouvez par exemple créer plusieurs modèles de correspondances avec les clients, de lettres de relance, de newsletter, … L’éditeur […]

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18.3. Configuration des modèles de fusion (publipostage)

18.3.1. C’est quoi les modèles de fusion? Les modèles de fusion sont les documents bureautiques comme Word, Excel, ou PowerPoint que vous souhaitez fusionner avec les enregistrements des modules fonctionnels de votre ERM Hub. Votre document bureautique servira de modèle de fusion pour générer un document rempli avec les données d’un ou plusieurs enregistrements d’un […]

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