14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub

Les principes d’importation suivants sont applicables à l’ensemble des modules fonctionnels de votre ERM Hub qui inclut la fonctionnalité d’importation. L’importation de données vous permet par exemple d’intégrer l’ensemble de vos prospects, comptes, contacts, produits, services et fournisseurs sur votre ERM Hub. La fonctionnalité d’importation de l’ERM Hub prend en charge l’importation à partir de […]

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14.2. Importer vos prospects

Allez au menu « CRM > Prospects » : Importez vos prospects en cliquant sur le bouton disponible sur la barre d’outils. Consultez « 14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub » pour apprendre comment importer dans votre ERM Hub. Les champs « Nom » et « Société » étant des champs obligatoires, […]

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14.3. Importer vos comptes clients

Allez au menu « CRM > Comptes ». Importez vos comptes en cliquant sur le bouton disponible sur la barre d’outils. Consultez « 14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub » pour apprendre comment importer dans votre ERM Hub. Le champ « Nom de compte » étant un champ obligatoire, doit être sélectionné lors du […]

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14.4. Importer vos contacts

Allez au menu « CRM > Contacts » : Importez vos contacts en cliquant sur le bouton disponible sur la barre d’outils. Consultez « 14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub » pour apprendre comment importer dans votre ERM Hub. Les champs « Nom » et « Tel (mobile) » étant des champs obligatoires, doivent […]

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14.6. Importer vos fournisseurs

Allez au menu « Achats & Stock > fournisseurs » : Importez vos fournisseurs en cliquant sur le bouton disponible sur la barre d’outils. Les principes d’importation restent inchangés. Consultez « 14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub » pour apprendre comment importer dans votre ERM Hub. Le champ « Nom fournisseur » étant un […]

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