2.3. C’est quoi un module fonctionnel?

Dans l’ERM Hub, il existe deux types de modules : les modules fonctionnels et les modules opérationnels. Les modules fonctionnels : aident à la gestion d’une fonction métier spécifique, telle que la gestion des devis ; des comptes clients ; des stocks ; etc. Les modules opérationnels : sont des modules qui prennent en charge […]

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3.8. La création rapide

3.8.1. La création rapide Le mode création rapide vous permet d’ajouter un enregistrement d’un module sans devoir quitter l’écran encours. Afin de créer rapidement un élément dans l’ERM Hub : Cliquez sur une liste apparait contenant les différents modules dans lesquels vous pouvez ajouter un enregistrement. Le mode de création rapide contient le minimum des […]

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4.1. L’ERM Hub est fait pour vous!

Vous allez découvrir assez rapidement que l’ERM Hub a été conçu d’abord pour vous en tant qu’utilisateur. Certaines fonctionnalités ont été améliorées pour prendre en considération les besoins spécifiques de chaque qui l’utilise au quotidien.Au lieu de fournir une seule interface pour l’ensemble des utilisateurs, l’ERM Hub vous offre la possibilité de paramétrer et personnaliser […]

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13.7. Attribution des couleurs aux enregistrements

13.7.1. C’est quoi l’attribution de couleurs aux enregistrements ? Le champ système « couleur » est disponible sur l’ensemble des modules de l’ERM Hub. Cette fonctionnalité permet d’attribuer des couleurs aux enregistrements. Les couleurs s’affichent sur l’ensemble des vues en liste de vos modules ; elles permettent d’identifier visuellement certains enregistrements. L’affichage des couleurs s’étend […]

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14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub

Les principes d’importation suivants sont applicables à l’ensemble des modules fonctionnels de votre ERM Hub qui inclut la fonctionnalité d’importation. L’importation de données vous permet par exemple d’intégrer l’ensemble de vos prospects, comptes, contacts, produits, services et fournisseurs sur votre ERM Hub. La fonctionnalité d’importation de l’ERM Hub prend en charge l’importation à partir de […]

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14.2. Importer vos prospects

Allez au menu « CRM > Prospects » : Importez vos prospects en cliquant sur le bouton disponible sur la barre d’outils. Consultez « 14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub » pour apprendre comment importer dans votre ERM Hub. Les champs « Nom » et « Société » étant des champs obligatoires, […]

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14.3. Importer vos comptes clients

Allez au menu « CRM > Comptes ». Importez vos comptes en cliquant sur le bouton disponible sur la barre d’outils. Consultez « 14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub » pour apprendre comment importer dans votre ERM Hub. Le champ « Nom de compte » étant un champ obligatoire, doit être sélectionné lors du […]

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14.4. Importer vos contacts

Allez au menu « CRM > Contacts » : Importez vos contacts en cliquant sur le bouton disponible sur la barre d’outils. Consultez « 14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub » pour apprendre comment importer dans votre ERM Hub. Les champs « Nom » et « Tel (mobile) » étant des champs obligatoires, doivent […]

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14.6. Importer vos fournisseurs

Allez au menu « Achats & Stock > fournisseurs » : Importez vos fournisseurs en cliquant sur le bouton disponible sur la barre d’outils. Les principes d’importation restent inchangés. Consultez « 14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub » pour apprendre comment importer dans votre ERM Hub. Le champ « Nom fournisseur » étant un […]

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15.2. Les droits d’accès

15.2.1. C’est quoi les droits d’accès? Le module des droits d’accès permet de définir les règles de partage générales de tous les modules de l’ERM Hub ainsi que les privilèges spécifiques à chaque rôle au sein de l’entreprise. Pour accéder au module, allez au menu « Configuration > Droits d’accès » dans le bloc « Accès et sécurité ». […]

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16.1. Principes de la personnalisation d’un module

Un des avantages majeurs de l’ERM Hub est qu’il offre la possibilité d’ajouter, modifier ou masquer des champs dans les différents modules. Permettant ainsi une personnalisation poussée des modules en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise. Pour personnaliser un module, allez au menu « Configuration > Configuration » : Allez sur « Adaptation et […]

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16.2. Gestionnaire d’agencement

16.2.1. Le gestionnaire d’agencement Pour personnaliser un module, allez à « Options du gestionnaire de module ». Nous utiliserons le module compte pour cet exemple. Pour accéder au gestionnaire d’agencement du module compte suivez les étapes suivantes : allez au menu « Configuration > Configuration » cliquez sur l’icône « Adaptation et personnalisation > Gestionnaire de […]

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16.3. Champs calculés

Les champs calculés sont une fonctionnalité qui vous permet de définir des formules de calculs pour vos champs personnalisés. Cela vous permet de définir la valeur d’un champ automatiquement en fonction d’une formule et/ou d’une condition préétablie. Nous utiliserons le module compte pour cet exemple. Pour accéder aux champs calculés du module compte suivez les […]

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16.4. Configuration des info bulles

L’ERM Hub vous fournit une fonctionnalité pour afficher des informations supplémentaires sur un enregistrement dans la vue en liste lorsque votre sourie survole un ou plusieurs champs déterminés. Cette fonctionnalité permet d’inclure les valeurs de champs non affichées parmi les colonnes de la vue en liste, vous évitant ainsi de devoir cliquer et afficher le […]

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16.5. Studio des relations

Le studio des relations vous permet de créer de nouveaux champs de relations entre les modules. Ainsi vous ajoutez un nouveau champ qui mettra en relation l’enregistrement du module de départ avec un autre enregistrement d’un module d’arrivée. Nous utiliserons le module compte pour cet exemple. Pour accéder au studio des relations du module compte […]

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16.6. L’éditeur des listes de choix

L’éditeur de liste permet de modifier les listes déroulantes des différents modules de l’ERM Hub. Les listes déroulantes sont les champs qui contiennent plusieurs valeurs parmi lesquelles les collaborateurs doivent choisir une seule. L’éditeur de listes permet deux choses : Éditer les valeurs de listes : permet d’ajouter/modifier et supprimer des valeurs Affecter les valeurs […]

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16.7. Les listes liées

L’éditeur des listes liées vous permet d’établir des relations entre les valeurs de deux listes déroulantes. La fonctionnalité des listes liées permet de paramétrer l’affichage des valeurs d’un champ liste déroulante d’un champ cible, en fonction de la valeur choisie pour un autre champ de type liste déroulante d’un champ source. Exemple : si vous […]

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17.4. Configuration de la numérotation des modules

Le gestionnaire de la numérotation vous permet de modifier les séquences de numérotation générées automatiquement sur l’ensemble des modules de l’ERM Hub. Vous avez la possibilité d’attribuer plusieurs numérotations différentes sur le même module en liant la numérotation à la liste déroulante de votre choix. Pour accéder au module, allez au menu « Configuration > […]

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