5.2. Prospects

5.2.1. Un prospect c’est quoi? Un prospect est un client potentiel. Une des tâches de toute entreprise est de détecter ce futur client pour le convertir en un client réel. Le module prospect de votre ERM Hub permet de renseigner les prospects pour pouvoir faire un suivi jusqu’à la phase de détection d’une affaire. Au […]

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13.6. Fusion et publipostage

13.6.1. C’est quoi le publipostage ? Le publipostage consiste à personnaliser des modèles de lettre type selon les données spécifiques à chaque client. Cette fonctionnalité est disponible sur les modules Prospects, Comptes, Contacts et Affaires. L’ERM Hub vous permet de fusionner tout document de format Word, Excel ou Powerpoint. 13.6.2. Comment exécuter un publipostage Sur […]

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14.2. Importer vos prospects

Allez au menu « CRM > Prospects » : Importez vos prospects en cliquant sur le bouton disponible sur la barre d’outils. Consultez « 14.1. Principes de l’importation de données dans l’ERM Hub » pour apprendre comment importer dans votre ERM Hub. Les champs « Nom » et « Société » étant des champs obligatoires, […]

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